IMA használatához szükséges kezdeti beállítások - Laptörténet

T-Judit: /* Pénztár létrehozása, beállítása */

2026-07-28T14:54:55Z

‎Pénztár létrehozása, beállítása

T-Judit: /* Pénznemek használata */

2026-07-28T14:53:03Z

‎Pénznemek használata

T-Judit: /* Cégadatok beállítása */

2026-07-28T14:43:38Z

‎Cégadatok beállítása

T-Judit: /* Számlatükör testreszabása */

2025-10-31T13:07:05Z

‎Számlatükör testreszabása

T-Judit: /* Számlatükör testreszabása */

2025-10-31T13:00:20Z

‎Számlatükör testreszabása

T-Judit: /* Számlatükör testreszabása */

2025-07-31T11:24:44Z

‎Számlatükör testreszabása

Emese, 2025. január 31., 10:38-n

2025-01-31T10:38:14Z

EvelinRoIroda, 2024. november 28., 11:48-n

2024-11-28T11:48:10Z

EvelinRoIroda, 2024. november 28., 11:47-n

2024-11-28T11:47:14Z

EvelinRoIroda, 2024. november 28., 11:41-n

2024-11-28T11:41:17Z

@@ 142. sor: / 142. sor: @@
 '''Ne felejtsük el hozzáadni a felhasználókat pénztár felelősnek!'''
 </br>
-A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztrábizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható kék sávban a '''Pénztár felelősök''' menü, ennek kiválasztása után az '''Új''' gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.
+A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztárbizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható kék sávban a '''Pénztár felelősök''' menü, ennek kiválasztása után az '''Új''' gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.
 </br>
 </br>

@@ 96. sor: / 96. sor: @@
 </br>
 </br>
-A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénzem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: '''Pénzügy/Számvitel''' – '''Beállítások''' - '''Pénznem''' </br>
+A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénznem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: '''Pénzügy/Számvitel''' – '''Beállítások''' - '''Pénznem''' </br>
 [[File:5Pénznemek.png]]
 </br>
 </br>
 Itt kattintsunk az  '''Új''' gombra és válasszuk ki a letölteni kívánt pénznemet.
-Az új pénznem hozzáadása után az ima betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál. </br>
+Az új pénznem hozzáadása után az IMA betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál. </br>
 [[Fájl:pénznem1.png]]
 </br>

@@ 13. sor: / 13. sor: @@
 Az első kitöltendő adat az  '''Adószám''' (ha rendelkezünk vele, lejjebb a '''Közösségi adószám''') kitöltése, majd a '''Cég bankok''' megadása.
-A bankszámlaszámok rögzítése a '''Cég bankok''' -on belül, az '''Új''' gombra kattintva történik. Itt azokat a bankszámlaszámokat szerepeltessük, amiket az imából számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. <br/>
+A bankszámlaszámok rögzítése a '''Cég bankok''' -on belül, az '''Új''' gombra kattintva történik. Itt azokat a bankszámlaszámokat szerepeltessük, amiket az IMA-ból számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. <br/>
-Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a megfelelő bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára / bevallásra automatikusan betenni a megjelölt bankszámlaszámot.) Az alapértelemezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja automatikusan megjeleníteni a bizonylaton.
+Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a megfelelő bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára / bevallásra automatikusan betenni a megjelölt bankszámlaszámot.) Az alapértelmezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja automatikusan megjeleníteni a bizonylaton.
-A válalkozás adatainka megfelelően töltsük ki a többi adatot is, ha IMA-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax elérhetőségek fognak megjelenni a számlaképen. <br/>
+A vállalkozás adatainak megfelelően töltsük ki a többi adatot is, ha IMA-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax elérhetőségek fognak megjelenni a számlaképen. <br/>
 A jobb oldalon, a kék menüválasztóban haladjunk végig és töltsük ki a megfelelő lapokat is - Első sorban adjuk meg a székhely címét és a főtevékenység kódját.<br/>

@@ 71. sor: / 71. sor: @@
 A főkönyvi számokon a Partner megadása is kötelezővé tehető, nem könyvelhető adott főkönyvi számra tétel, partner megadása nélkül, ezt minden könyvelési felületen, ahol partner választás történhet, átvezetve Vegyes napló, Banknapló, Pénztár, TE karton.
-A Pénzügy/számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számlatükör menüben kimutatjuk a főkönyvi szám kartonján használt, szabadon szerkeszthető megnevezés mezőt.
+A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számlatükör menüben kimutatjuk a főkönyvi szám kartonján használt, szabadon szerkeszthető megnevezés mezőt.
 </br>

← Régebbi változat		A lap 2025. október 31., 13:00-kori változata
70. sor:		70. sor:

	A főkönyvi számokon a Partner megadása is kötelezővé tehető, nem könyvelhető adott főkönyvi számra tétel, partner megadása nélkül, ezt minden könyvelési felületen, ahol partner választás történhet, átvezetve Vegyes napló, Banknapló, Pénztár, TE karton.		A főkönyvi számokon a Partner megadása is kötelezővé tehető, nem könyvelhető adott főkönyvi számra tétel, partner megadása nélkül, ezt minden könyvelési felületen, ahol partner választás történhet, átvezetve Vegyes napló, Banknapló, Pénztár, TE karton.
		+
		+	A Pénzügy/számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számlatükör menüben kimutatjuk a főkönyvi szám kartonján használt, szabadon szerkeszthető megnevezés mezőt.

	</br>		</br>

← Régebbi változat		A lap 2025. július 31., 11:24-kori változata
68. sor:		68. sor:

	Beállíthatjuk, hogy adott főkönyvi számra kötelező legyen megadni '''munkaszámot/költséghelyet''', így azok megadása nélkül nem tudnak könyvelést létrehozni rájuk vagy amennyiben már nem használjuk az adott főkönyvet, akkor már ne lehessen rákönyvelni.		Beállíthatjuk, hogy adott főkönyvi számra kötelező legyen megadni '''munkaszámot/költséghelyet''', így azok megadása nélkül nem tudnak könyvelést létrehozni rájuk vagy amennyiben már nem használjuk az adott főkönyvet, akkor már ne lehessen rákönyvelni.
		+
		+	A főkönyvi számokon a Partner megadása is kötelezővé tehető, nem könyvelhető adott főkönyvi számra tétel, partner megadása nélkül, ezt minden könyvelési felületen, ahol partner választás történhet, átvezetve Vegyes napló, Banknapló, Pénztár, TE karton.

	</br>		</br>

@@ 61. sor: / 61. sor: @@
 </br>
 </br>
-'''Törölni''', alábontást megszüntetni is mindig a hieararchia szerinti legalsó alábontástól tudunk fölfelé, abban az esetben, ha arra a főkönyvi számra még nem történt könyvelé vagy hivatkozás, pl. alapbeállításként meg vannak adva szállító és vevő könyvelési csoportok a “Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport /szállító és vevő könyvelési csoport” menüpontokban, illetve néhány főkönyvi szám a főbeállításban is szerepel “Beállítások / Főbeállítások” menüben. Ha ezeket törölni szeretnénk, a kitörlés előtt állítsuk át bármilyen más főkönyvi számra, ezzel felszabadítva az adott főkönyvet a kitörléshez, majd ha kitöröltük a számlatükörben, utána a kialakított számlatökür szerint megfelelő főkönyvi számot állítsuk be a hivatkozásokhoz.
+'''Törölni''', alábontást megszüntetni is mindig a hieararchia szerinti legalsó alábontástól tudunk fölfelé, abban az esetben, ha arra a főkönyvi számra még nem történt könyvelés vagy hivatkozás, pl. alapbeállításként meg vannak adva szállító és vevő könyvelési csoportok a “Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport /szállító és vevő könyvelési csoport” menüpontokban, illetve néhány főkönyvi szám a főbeállításban is szerepel “Beállítások / Főbeállítások” menüben. Ha ezeket törölni szeretnénk, a kitörlés előtt állítsuk át bármilyen más főkönyvi számra, ezzel felszabadítva az adott főkönyvet a kitörléshez, majd ha kitöröltük a számlatükörben, utána a kialakított számlatökür szerint megfelelő főkönyvi számot állítsuk be a hivatkozásokhoz.
 </br>

@@ 142. sor: / 142. sor: @@
 [[File:6Pénztár1.png]]
+== '''További beállítások''' ==
 === [[Számozási körök]] ===
 === [[Partnerek]] ===
 === [[Könyvelési csoportok]] ===

@@ 160. sor: / 160. sor: @@
 [[Fájl:Vevői karton zöld nyíl.jpg]]
 ----
 === [[Partnerek]] ===
@@ 166. sor: / 168. sor: @@
 === [[Technikai számla ]] ===
 === [[Felhasználók, jogosultságok]] ===
-===[[Mértékegység beállítása]]===
+=== [[Mértékegység beállítása]]===
 === [[Teszt cég és minta cég használata]] ===