„Partnerek” változatai közötti eltérés
| (9 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | '''"Program adminisztráció / Partner | + | '''"Program adminisztráció / Partner "'''felvitel |
Az itt beállított partner adatokat alapértelmezetten feladja a számla írásakor, de az aktuális számlán bármelyik megváltoztatható | Az itt beállított partner adatokat alapértelmezetten feladja a számla írásakor, de az aktuális számlán bármelyik megváltoztatható | ||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
Adjuk meg a: | Adjuk meg a: | ||
| − | Partner | + | - '''Partner nevé'''-t, |
| − | + | - '''típusá'''-t (vevő/szállító), (szűrés miatt van jelentősége, a vevői számláknál csak a vevők, szállítói számláknál a szállítók jönnek fel, mindkét oldali ügylethez a vevő/szállító használandó) | |
| − | Fizetési mód-ját, | + | - '''Fizetési mód'''-ját, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési mód) |
| − | Fizetési határidő-t, | + | - '''Fizetési határidő'''-t, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési feltétel) |
| − | Vevő -/ Szállító könyvelési | + | - '''Vevő -/ Szállító könyvelési csoport'''-ot, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván. (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok) |
| − | A | + | A “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / menüben kezeljük a tözseket, de itt helyi menüben is tudunk újat létrehozni, a legördülő sáv melletti kis ikonnal, megkapjuk a létrehozási ablakot. |
| − | |||
| − | |||
| − | Partner Adózási és ÁFA | + | - '''Cím adatok:''' Amennyiben imá-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki. |
| + | Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció. | ||
| + | |||
| + | - Partner '''Adózási és ÁFA típusá'''-nak megfelelő beállítása - minden új partner normál áfa és "tao adózás" típussal jön létre, ha ettől eltérő a partner akkor állítsuk be a típsát, pl. pénzforgalmis partner megjelölése. Itt megkezdett időszakra vesszük fel a típust, ha változás történik, akkor a változást “Új”-ként a változás időpontjától adjuk meg, fontos, hogy megfelelően használjuk, mert ez alapján kezeli ima a partner számláit. | ||
| + | |||
| + | - '''KATA adózási''' típus esetén, a kapcsolt státusz beállítható | ||
Amennyiben (nem)pénzforgalmis cégben dolgozunk, a közösségi beszerzésnél fontos a partner kartonján az “EU vagy harmadik ország” megjelölése. | Amennyiben (nem)pénzforgalmis cégben dolgozunk, a közösségi beszerzésnél fontos a partner kartonján az “EU vagy harmadik ország” megjelölése. | ||
| + | IMA-ból történő számlázás esetén kiemelten fontos, hogy a partner kartonon jelöljük a magánszemély és az EU vagy Harmadik országbeli partnereinket, mert a program ez alapján kezeli jól e számlák adatszolgáltatását. Ha tömegesen szeretnénk ezeket a beállításokat utólag pótolni, akkor erre már kötegelt megoldás is van a partner menüben, erre szolgál a '''Tömeges adatfrissítés''' funkció. | ||
| + | |||
| + | '''Partner adatok ellenőrzése''' | ||
| + | |||
| + | A partner rögzítésekor, a partner adatok ellenőrzése során a nyilvántartásból áthozott adatok átemelésénél, a bankszámlaszámot is letároljuk. Egyben első bankszámlánál megjelöljük alapértelmezett bankszámla számnak, az utalási listához. Amennyiben létező partner adatainak felülírása történik, a már korábban letárolt és megjelölt bankszámlaszámnál nem állítjuk át az alapértelmezettet. | ||
| + | |||
| + | [[Fájl:Parner adatok ellenőrzése 1.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Fájl:Partner adatok 2 Bank alapért.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Fájl:Partner adatok 3 felülírás.png]] | ||
| − | [[ | + | [[Fájl:Partner adatok 4 bank felülírás.png]] |
A lap jelenlegi, 2024. augusztus 5., 14:54-kori változata
"Program adminisztráció / Partner "felvitel
Az itt beállított partner adatokat alapértelmezetten feladja a számla írásakor, de az aktuális számlán bármelyik megváltoztatható
Adjuk meg a:
- Partner nevé-t,
- típusá-t (vevő/szállító), (szűrés miatt van jelentősége, a vevői számláknál csak a vevők, szállítói számláknál a szállítók jönnek fel, mindkét oldali ügylethez a vevő/szállító használandó)
- Fizetési mód-ját, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési mód)
- Fizetési határidő-t, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési feltétel)
- Vevő -/ Szállító könyvelési csoport-ot, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván. (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok)
A “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / menüben kezeljük a tözseket, de itt helyi menüben is tudunk újat létrehozni, a legördülő sáv melletti kis ikonnal, megkapjuk a létrehozási ablakot.
- Cím adatok: Amennyiben imá-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki. Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció.
- Partner Adózási és ÁFA típusá-nak megfelelő beállítása - minden új partner normál áfa és "tao adózás" típussal jön létre, ha ettől eltérő a partner akkor állítsuk be a típsát, pl. pénzforgalmis partner megjelölése. Itt megkezdett időszakra vesszük fel a típust, ha változás történik, akkor a változást “Új”-ként a változás időpontjától adjuk meg, fontos, hogy megfelelően használjuk, mert ez alapján kezeli ima a partner számláit.
- KATA adózási típus esetén, a kapcsolt státusz beállítható
Amennyiben (nem)pénzforgalmis cégben dolgozunk, a közösségi beszerzésnél fontos a partner kartonján az “EU vagy harmadik ország” megjelölése. IMA-ból történő számlázás esetén kiemelten fontos, hogy a partner kartonon jelöljük a magánszemély és az EU vagy Harmadik országbeli partnereinket, mert a program ez alapján kezeli jól e számlák adatszolgáltatását. Ha tömegesen szeretnénk ezeket a beállításokat utólag pótolni, akkor erre már kötegelt megoldás is van a partner menüben, erre szolgál a Tömeges adatfrissítés funkció.
Partner adatok ellenőrzése
A partner rögzítésekor, a partner adatok ellenőrzése során a nyilvántartásból áthozott adatok átemelésénél, a bankszámlaszámot is letároljuk. Egyben első bankszámlánál megjelöljük alapértelmezett bankszámla számnak, az utalási listához. Amennyiben létező partner adatainak felülírása történik, a már korábban letárolt és megjelölt bankszámlaszámnál nem állítjuk át az alapértelmezettet.
