„Dokumetnum kezelés Hitelesítés/Archiválás” változatai közötti eltérés

Innen: IMA ERP tudasbazis
 
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
5. sor: 5. sor:
  
 
Amennyiben számlát töltünk fel, azt feldolgozhatjuk innen a menüpontból, a '''Műveletek''' gomb segítségével. Az így létrehoozott számlához a számla képet automatikusan hozzákapcsolja a számlához.
 
Amennyiben számlát töltünk fel, azt feldolgozhatjuk innen a menüpontból, a '''Műveletek''' gomb segítségével. Az így létrehoozott számlához a számla képet automatikusan hozzákapcsolja a számlához.
 +
 +
Amennyiben a dokumentumok közül szeretnénk file-okat törölni, figyeljünk arra, hogy ha címke összekötés van a file-okon, először törölni kell a címkéket róluk és utána lehet a file-t is törölni. Ezt a "Dokumentum címkék" gombnál tudjuk megtenni.
  
 
'''Hitelesítés/archiválás'''
 
'''Hitelesítés/archiválás'''
12. sor: 14. sor:
  
 
[[Fájl:Hitelesítés.png]]
 
[[Fájl:Hitelesítés.png]]
 +
 +
 +
'''Dokumentumok kezelése'''
 +
 +
'''Feltöltött számlaképek – szerződések letöltése'''
 +
 +
A Program adminisztráció menüpontban található Dokumentumok kezelése menüpontban lehetséges.
 +
 +
[[Fájl:Dokumentum1.png]]
 +
 +
 +
Megadjuk a dokumentumok feltöltési kezdő és záró dátumát.
 +
 +
[[Fájl:Dokumentum2.png]]
 +
 +
 +
Le lehet szűrni a feltöltő felhasználóra, illetve dokumentum forrására, amelyik menüpontból került feltöltésre vagy létrehozásra.
 +
 +
[[Fájl:Dokumentum3.png]]
 +
 +
 +
Példa: Feltöltött szállítói számlák letöltése:
 +
 +
[[Fájl:Dokumentum4.png]]
 +
 +
 +
Akár egyesével, akár az összes dokumentumot le tudjuk menteni.
 +
 +
Kijelöljük a letölteni kívánt dokumentumokat.
 +
 +
[[Fájl:Dokumentum5.png]]
 +
 +
 +
Majd a Letöltés gombra kattintunk.
 +
 +
[[Fájl:Dokumentum6.png]]
 +
 +
 +
Ki kell választani a célmappát a számítógépünkön, amelyikbe a menteni szeretnénk a dokumentumokat.
 +
 +
[[Fájl:Dokumentum7.png]]
 +
 +
 +
Az OK gomb megnyomása után a mentés végrehajtódik.
 +
 +
A Vevő számlákat a Számlázás - > Vevő számla történet menüpontban csoportosan tudjuk menteni.

A lap jelenlegi, 2026. február 26., 09:44-kori változata

Dokumentum feltöltése

"Programadminisztráció / Dokumentumok" menüpontban tudunk a létrehozott könyvtársturktúra szerinti mappákba bármilyen dokumentumot feltölteni, a számítógépről kitallózva, vagy scanelésből közvetlenül.

Amennyiben számlát töltünk fel, azt feldolgozhatjuk innen a menüpontból, a Műveletek gomb segítségével. Az így létrehoozott számlához a számla képet automatikusan hozzákapcsolja a számlához.

Amennyiben a dokumentumok közül szeretnénk file-okat törölni, figyeljünk arra, hogy ha címke összekötés van a file-okon, először törölni kell a címkéket róluk és utána lehet a file-t is törölni. Ezt a "Dokumentum címkék" gombnál tudjuk megtenni.

Hitelesítés/archiválás

A dokumentum feltöltésekor tudjuk bejelölni, hogy a feltöltött dokumentum legyen hitelesítve, vagy, ha a hitelesítés használat be van kapcsolva, akkor a feltöltött elkészített számla könyvelésekor is automatikusan hitelesítődik.


Hitelesítés.png


Dokumentumok kezelése

Feltöltött számlaképek – szerződések letöltése

A Program adminisztráció menüpontban található Dokumentumok kezelése menüpontban lehetséges.

Dokumentum1.png


Megadjuk a dokumentumok feltöltési kezdő és záró dátumát.

Dokumentum2.png


Le lehet szűrni a feltöltő felhasználóra, illetve dokumentum forrására, amelyik menüpontból került feltöltésre vagy létrehozásra.

Dokumentum3.png


Példa: Feltöltött szállítói számlák letöltése:

Dokumentum4.png


Akár egyesével, akár az összes dokumentumot le tudjuk menteni.

Kijelöljük a letölteni kívánt dokumentumokat.

Dokumentum5.png


Majd a Letöltés gombra kattintunk.

Dokumentum6.png


Ki kell választani a célmappát a számítógépünkön, amelyikbe a menteni szeretnénk a dokumentumokat.

Dokumentum7.png


Az OK gomb megnyomása után a mentés végrehajtódik.

A Vevő számlákat a Számlázás - > Vevő számla történet menüpontban csoportosan tudjuk menteni.

A lap eredeti címe: „https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Dokumetnum_kezelés_Hitelesítés/Archiválás&oldid=2092”