„IMA okos funkciók” változatai közötti eltérés

Innen: IMA ERP tudasbazis
(Eltávolította a lap teljes tartalmát)
(Címke: Oldal egésze eltávolítva)
 
(3 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
 +
Az IMA szinte minden felületén tudunk a billentyűzet gombjainak segítségével navigálni. Ez lényegesen megkönnyíti és felgyorsítja a munkát a programban. Ebben a bejegyzésben bemutatunk néhány ilyen funkciót, amik remélhetőleg megkönnyítik a munkátokat.
  
 +
'''Dátum szűrés funkció'''
 +
 +
Az IMA jobb alsó sarkában található mezőben beállíthatjuk, hogy melyik évben szeretnénk dolgozni. Beállítás után az IMA összes felületén a megadott idő intervallum lesz az alapértelmezett. Ezzel elkerülhetjük, hogy véletlen más évre könyveljünk és megspóroljuk a folyamatos dátum átírásokat.
 +
 +
[[Fájl:Dátum.PNG]]
 +
 +
'''Cégváltás Ctrl+O billentyűkombinációval'''
 +
 +
Ctrl+O billentyűk lenyomásával előhívhatjuk a cégváltás felületet.
 +
 +
 +
'''Partner felvitel adatellenőrzéssel'''
 +
Programadminisztráció / Partner
 +
"Új" gomb felvitel - Partner adatok ellenőrzése - Partner cégünk rendszeréből lekérdezésre kerülnek a bejegyzett céges adatok, amiket átemelünk a partner kartonjára, de meglévő partner változott adatait is felülírhatjuk az új lekérdezéssel. A funkció külön díjas, be és kikapcsolási lehetősége a Beállítások/Főbeállítások - Karton - Általános beállítások - Partner adatok ellenőrzése  menüben elérhető.
 +
 +
 +
'''Adatok kimentése IMA adatbázisból'''
 +
 +
Nem csak PDF-ben lehet kimenteni az adatokat, hanem Excel-be is lehet menteni.
 +
 +
Egyrészt a kartonokat és főkönyvi kivonatot: Pénzügy/Számvitel /Egyszerűsített excel export
 +
Számlákat: a Számlázás menüpontban: a pirossal bekarikázott ikonnal ki lehet exportálni mind a vevő mind pedig a szállítói listát.
 +
 +
[[Fájl:adatkimentés.jpg]]
 +
 +
De az összes felületen, ahol ilyen ikon található, ott ki lehet a táblázatokat excel-be exportálni.
 +
 +
 +
Gyakorló könyvelők az alábbi tételes mentési folyamatokat építik be havi szinten a munkájukba:
 +
- karton mentés
 +
- kivonat mentés
 +
- ÁFA analitika mentés
 +
- tárgyi eszköz mentés
 +
pdf és excel fájltípusban egyaránt
 +
 +
 +
Egyéb javasolt mentési feladatok:
 +
- Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések / Vevő pénzügyi nyilvántartás meghatározott időpontban
 +
- Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések / Szállító pénzügyi nyilvántartás meghatározott időpontban

A lap jelenlegi, 2025. március 7., 09:53-kori változata

Az IMA szinte minden felületén tudunk a billentyűzet gombjainak segítségével navigálni. Ez lényegesen megkönnyíti és felgyorsítja a munkát a programban. Ebben a bejegyzésben bemutatunk néhány ilyen funkciót, amik remélhetőleg megkönnyítik a munkátokat.

Dátum szűrés funkció

Az IMA jobb alsó sarkában található mezőben beállíthatjuk, hogy melyik évben szeretnénk dolgozni. Beállítás után az IMA összes felületén a megadott idő intervallum lesz az alapértelmezett. Ezzel elkerülhetjük, hogy véletlen más évre könyveljünk és megspóroljuk a folyamatos dátum átírásokat.

Dátum.PNG

Cégváltás Ctrl+O billentyűkombinációval

Ctrl+O billentyűk lenyomásával előhívhatjuk a cégváltás felületet.


Partner felvitel adatellenőrzéssel Programadminisztráció / Partner "Új" gomb felvitel - Partner adatok ellenőrzése - Partner cégünk rendszeréből lekérdezésre kerülnek a bejegyzett céges adatok, amiket átemelünk a partner kartonjára, de meglévő partner változott adatait is felülírhatjuk az új lekérdezéssel. A funkció külön díjas, be és kikapcsolási lehetősége a Beállítások/Főbeállítások - Karton - Általános beállítások - Partner adatok ellenőrzése menüben elérhető.


Adatok kimentése IMA adatbázisból

Nem csak PDF-ben lehet kimenteni az adatokat, hanem Excel-be is lehet menteni.

Egyrészt a kartonokat és főkönyvi kivonatot: Pénzügy/Számvitel /Egyszerűsített excel export Számlákat: a Számlázás menüpontban: a pirossal bekarikázott ikonnal ki lehet exportálni mind a vevő mind pedig a szállítói listát.

Adatkimentés.jpg

De az összes felületen, ahol ilyen ikon található, ott ki lehet a táblázatokat excel-be exportálni.


Gyakorló könyvelők az alábbi tételes mentési folyamatokat építik be havi szinten a munkájukba: - karton mentés - kivonat mentés - ÁFA analitika mentés - tárgyi eszköz mentés pdf és excel fájltípusban egyaránt


Egyéb javasolt mentési feladatok: - Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések / Vevő pénzügyi nyilvántartás meghatározott időpontban - Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések / Szállító pénzügyi nyilvántartás meghatározott időpontban