„Számla rögzítés” változatai közötti eltérés
(A lap tartalmának cseréje erre: == Szállítói számla rögzítés == == Devizás szállítói számlák rögzítése == == Vevői számla rögzítés / Vevői devizás számla r…) (Címke: Oldal nagy része eltávolítva) |
|||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | == | + | == Szállítói számla rögzítés == |
| + | “Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés” | ||
| + | A számlák egy folyamatos sorszámozású iktató számot kapnak, melyet a “Program adminisztráció / Számozási körök” menüpont alatt tudunk paraméterezni, ezt egy évre egyszer tudjuk megadni, utólag nem módosítható. | ||
| + | |||
| + | Az ”Új” gombra kattintva tudunk számlát rögzíteni. | ||
| + | Minden felületen, a legtöbb funkció gombhoz van hozzárendelt gyorsbillentyű, a kényelmesebb elérés érdekében. A mezők között leghatékonyabban a tabulátor billentyűvel tudunk közlekedni. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | A számla karton felső részén a számla alap adatait adjuk meg, alsó része a számla tételeire vonatkozó adatfelvitel helye. | ||
| + | Adjuk meg a külső bizonylat szerinti “Szállítói számla száma”-t. | ||
| + | A “Partner” lenyíló menübe elkezdjük beírni a cég nevét, a rendszer folyamatosan kínálja fel a szűrés alapján a már létező partnereket, amiből ki tudjuk választani. Ha nincs a listában, az ablak melletti kis ikonnal tudunk újat felvenni (nem szükséges a “Program adminisztráció / Partner” felviteli helyre elmenni). | ||
| + | Adjuk meg a Partner nevét, típusát (vevő, szállító), Fizetési mód-ját, Fizetési határidő-t a Vevő -/ Szállító könyvelési csoport kiválasztásával adjuk meg, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván a szállítókat, ezt adott számla rögzítésekor módosíthatjuk. A Könyvelési csoportokat a “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok” menüben tudjuk kezelni, de új esetén itt is működik a kis ikonnal történő felvitel. | ||
| + | Amennyiben imá-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki, egyébként folyamatosan is beírhatjuk a szabadszavas mezőbe. (Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció.) Megadjuk a partner Adózási és ÁFA típusának megfelelő beállításokat, pl. pénzforgalmis partner megjelölése. | ||
| + | |||
== [[Devizás szállítói számlák rögzítése]] == | == [[Devizás szállítói számlák rögzítése]] == | ||
== [[Vevői számla rögzítés / Vevői devizás számla rögzítés]] == | == [[Vevői számla rögzítés / Vevői devizás számla rögzítés]] == | ||
A lap 2019. július 24., 10:56-kori változata
Szállítói számla rögzítés
“Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés” A számlák egy folyamatos sorszámozású iktató számot kapnak, melyet a “Program adminisztráció / Számozási körök” menüpont alatt tudunk paraméterezni, ezt egy évre egyszer tudjuk megadni, utólag nem módosítható.
Az ”Új” gombra kattintva tudunk számlát rögzíteni. Minden felületen, a legtöbb funkció gombhoz van hozzárendelt gyorsbillentyű, a kényelmesebb elérés érdekében. A mezők között leghatékonyabban a tabulátor billentyűvel tudunk közlekedni.
A számla karton felső részén a számla alap adatait adjuk meg, alsó része a számla tételeire vonatkozó adatfelvitel helye.
Adjuk meg a külső bizonylat szerinti “Szállítói számla száma”-t.
A “Partner” lenyíló menübe elkezdjük beírni a cég nevét, a rendszer folyamatosan kínálja fel a szűrés alapján a már létező partnereket, amiből ki tudjuk választani. Ha nincs a listában, az ablak melletti kis ikonnal tudunk újat felvenni (nem szükséges a “Program adminisztráció / Partner” felviteli helyre elmenni).
Adjuk meg a Partner nevét, típusát (vevő, szállító), Fizetési mód-ját, Fizetési határidő-t a Vevő -/ Szállító könyvelési csoport kiválasztásával adjuk meg, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván a szállítókat, ezt adott számla rögzítésekor módosíthatjuk. A Könyvelési csoportokat a “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok” menüben tudjuk kezelni, de új esetén itt is működik a kis ikonnal történő felvitel.
Amennyiben imá-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki, egyébként folyamatosan is beírhatjuk a szabadszavas mezőbe. (Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció.) Megadjuk a partner Adózási és ÁFA típusának megfelelő beállításokat, pl. pénzforgalmis partner megjelölése.
