Számlázás imá-ból

“Számlázás / Számlázás / Vevői számla készítés”

Ezen menüpont alatt található számlakészítési felület teljesen megegyezik, a számla rögzítésnél használttal. A törvényi előírásoknak megfelelően, csak aktuális napi dátummal tudunk kiállítani számlát folyamatos sorszámozás mellett.

Számlán szerepelő cégadatok, bankszámla

A számlázáshoz a “Program adminisztráció / Kezdő” oldalon a cégadatokat ne felejtsük el felvenni, az itt megadott adatok, adószám, e-mail cím stb. kerülnek rá a számlaképre. A cégbanknak beállított alapértelmezett bankszámlaszámot fogja automatikusan a számla írásakor felkínálni, ez átállítható a számlán, de csak azok a számlaszámok választhatóak, amik itt vannak megadva. Pénznemenkénti alapértelemezett bankszámlaszámot lehet beállítani.

Számlakép

A számla nyomtatásával megjelenítésével kapcsolatban a “Beállítások / Főbeállítások / Eladás/Beszerzés” menüben tudunk rendelkezni. Itt található a kétnyelvű számla, a nyomtatási példányszám, a kontírozás feltüntetése, a bruttó értékhez való kerekítés, és fizetési határidő kiinduló adatának beállítása.

ERP-s ügyfeleink számára készlet kezeléshez kapcsolódó számlázás is elérhető!

Saját számlaszám, előtag megadása

Számlázás megkezdése előtt a számla sorszámozás kialakítását a Program adminisztárció / Számozási körök menüpontban tudjuk megadni - Vevői számla karton. Az így kaialakított számlaszámot egy évben egyszer tudjuk megadni, ha már történt számlzás adott éveben, utána nem módosítható! Megadhatunk előtagot, helyiértéket - hány karakteres legyen a számlaszám, az évszámot 2 vagy 4 karakterrel szerepeltetjük-e, továbbá a kezdő sorszámot.

NAV jelentés köteles számlák

Imából kiállított számlák esetén a jelentés köteles számlák automatikusan beküldésre kerülnek. Ehhez, a NAV online felületén létrehozott Technikia felhasználó adatait be kell állítani a Számlázás / NAV adatszolgáltatás / Azonnali közvetlen adatszolgáltatás menüben, az "Adatszolgáltatás beállítások" gomb alatti ablakban. A kitöltést követően az ellenőrzés gombbal bizonyosodjuk meg róla, hogy minden adat helyes, és a kapcsolat működik, amíg nem nem működik a token lekérés helyesen, győződjünk meg a pontos kitöltésről, akár egy véletlenül bemásolt space is gondot okozhat.

Díjbekérő

“Számlázás / Számlázás / Díjbekérő” menüpontban előzetes díjbekérőt készíthetünk, melyből utána a díjbekérő felületéről, a karton alsó részén található “számláz” gomb segítségével számlát készíthetünk, a díjbekérő adatait így automatikusan emeli át a számla kartonba a rendszer.

Előleg számla

Előleg számlákat a “Számlázás / Előleg számla” menüpont alatt tudunk kiállítani. Az itt létrehozott előlegszámlákat a végszámlába, vagy részszámlába be tudjuk emelni, a számla karton alján lévő Előleg számla gomb megnyomásával kiválasztjuk az előlegszámlát, a beemelt előleg számla összegét átírhatjuk, ha nem akarjuk az egészet felhasználni. Íly módon össze lesznek kapcsolva, az előleg és a végszámla közötti árfolyam különbség automatikusan elszámolódik, és ezen a felületen nyomon követhetjük, mely előleg milyen arányban, melyik (vég)számlába került beemelésre.

Tömeges számlázás

Szerződésekhez kapcsolódó, azonos adatokkal, rendszeresen számlázásra kerülő tételek számlakészítését automatizálhatjuk. Időszaki tömeges számlázást a “Számlázás / Tömeges számlázás” menüpontból indíthatunk. A funkció használata külön díjhoz kötött, jelenlegi ára 4900,- Ft + ÁFA / hó