Partnerek

"Program adminisztráció / Partner "felvitel

Az itt beállított partner adatokat alapértelmezetten feladja a számla írásakor, de az aktuális számlán bármelyik megváltoztatható

Adjuk meg a:

- Partner nevé-t,

- típusá-t (vevő/szállító), (szűrés miatt van jelentősége, a vevői számláknál csak a vevők, szállítói számláknál a szállítók jönnek fel, mindkét oldali ügylethez a vevő/szállító használandó)

- Fizetési mód-ját, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési mód)

- Fizetési határidő-t, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési feltétel)

- Vevő -/ Szállító könyvelési csoport-ot, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván. (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok)

A “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / menüben kezeljük a tözseket, de itt helyi menüben is tudunk újat létrehozni, a legördülő sáv melletti kis ikonnal, megkapjuk a létrehozási ablakot.

- Cím adatok: Amennyiben imá-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki. Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció.

- Partner Adózási és ÁFA típusá-nak megfelelő beállítása - minden új partner normál áfa és "tao adózás" típussal jön létre, ha ettől eltérő a partner akkor állítsuk be a típsát, pl. pénzforgalmis partner megjelölése. Itt megkezdett időszakra vesszük fel a típust, ha változás történik, akkor a változást “Új”-ként a változás időpontjától adjuk meg, fontos, hogy megfelelően használjuk, mert ez alapján kezeli ima a partner számláit.

- KATA adózási típus esetén, a kapcsolt státusz beállítható

Amennyiben (nem)pénzforgalmis cégben dolgozunk, a közösségi beszerzésnél fontos a partner kartonján az “EU vagy harmadik ország” megjelölése. IMA-ból történő számlázás esetén kiemelten fontos, hogy a partner kartonon jelöljük a magánszemély és az EU vagy Harmadik országbeli partnereinket, mert a program ez alapján kezeli jól e számlák adatszolgáltatását. Ha tömegesen szeretnénk ezeket a beállításokat utólag pótolni, akkor erre már kötegelt megoldás is van a partner menüben, erre szolgál a Tömeges adatfrissítés funkció.

Partner adatok ellenőrzése

A partner rögzítésekor, a partner adatok ellenőrzése során a nyilvántartásból áthozott adatok átemelésénél, a bankszámlaszámot is letároljuk. Egyben első bankszámlánál megjelöljük alapértelmezett bankszámla számnak, az utalási listához. Amennyiben létező partner adatainak felülírása történik, a már korábban letárolt és megjelölt bankszámlaszámnál nem állítjuk át az alapértelmezettet.