Dokumetnum kezelés Hitelesítés/Archiválás
Dokumentum feltöltése
"Programadminisztráció / Dokumentumok" menüpontban tudunk a létrehozott könyvtársturktúra szerinti mappákba bármilyen dokumentumot feltölteni, a számítógépről kitallózva, vagy scanelésből közvetlenül.
Amennyiben számlát töltünk fel, azt feldolgozhatjuk innen a menüpontból, a Műveletek gomb segítségével. Az így létrehoozott számlához a számla képet automatikusan hozzákapcsolja a számlához.
Amennyiben a dokumentumok közül szeretnénk file-okat törölni, figyeljünk arra, hogy ha címke összekötés van a file-okon, először törölni kell a címkéket róluk és utána lehet a file-t is törölni. Ezt a "Dokumentum címkék" gombnál tudjuk megtenni.
Hitelesítés/archiválás
A dokumentum feltöltésekor tudjuk bejelölni, hogy a feltöltött dokumentum legyen hitelesítve, vagy, ha a hitelesítés használat be van kapcsolva, akkor a feltöltött elkészített számla könyvelésekor is automatikusan hitelesítődik.
Dokumentumok kezelése
Feltöltött számlaképek – szerződések letöltése
A Program adminisztráció menüpontban található Dokumentumok kezelése menüpontban lehetséges.
Megadjuk a dokumentumok feltöltési kezdő és záró dátumát.
Le lehet szűrni a feltöltő felhasználóra, illetve dokumentum forrására, amelyik menüpontból került feltöltésre vagy létrehozásra.
Példa: Feltöltött szállítói számlák letöltése:
Akár egyesével, akár az összes dokumentumot le tudjuk menteni.
Kijelöljük a letölteni kívánt dokumentumokat.
Majd a Letöltés gombra kattintunk.
Ki kell választani a célmappát a számítógépünkön, amelyikbe a menteni szeretnénk a dokumentumokat.
Az OK gomb megnyomása után a mentés végrehajtódik.
A Vevő számlákat a Számlázás - > Vevő számla történet menüpontban csoportosan tudjuk menteni.
