„ERP-Készletkezelés” változatai közötti eltérés

Innen: IMA ERP tudasbazis
28. sor: 28. sor:
  
 
[[Fájl:cikk.png]]
 
[[Fájl:cikk.png]]
 +
 +
=== Cikk import ===
 +
 +
Van lehetőség cikkeket importálni akár szériaszámokkal együtt.
 +
 +
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dCUxduZyrsekA_G70DLZo6p7kMetkZPj/edit?usp=sharing&ouid=111162436685018496575&rtpof=true&sd=true Cikk import minta]
 +
  
  

A lap 2021. október 18., 13:59-kori változata


Cikkek kezelése

1. Cikk könyvelési csoport létrehozása

"Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport / Cikk könyvelési csoport"

Itt határozzuk meg a cikkhez rendelt főkönyvi számokat

Cikksablon.png


2. Cikk sablon létrehozása

"Készlet / Cikk / Cikksablon"

Kiválasztjuk, hogy ezen a sablonon melyik könyvelési csoport beállításokat használjuk. Ez alatt a sablon alatt felvett cikkek az itt megadott könyvelési csoport szerint lesznek könyvelve.

Cikksablon2.png


3. Cikk létrehozása

Első lépésként, megkérdezi, melyik sablonhoz akarjuk felvenni a cikket, azaz melyik mögöttes könyvelési beállítás tartozik hozzá. Aztán megadjuk a cikk adatait.

Cikk-sablonválasztás.png

Cikk.png

Cikk import

Van lehetőség cikkeket importálni akár szériaszámokkal együtt.

Cikk import minta


Raktár létrehozása

A "Készlet / Raktár" menüpontban Új raktár felvételekor a Raktár felelősöket is adjuk meg, mert csak annak lesz joga a raktárban készeltet mozgatni, aki raktárfelelős, a módosíthat pipát tegyük be.

Raktár.png

Raktár felelős.png

Nyitó készelt bevételezése

Készleteket bevételi szállítólevéle tudunk bevenni. A nyitó készeltet is, szállítólevélen vesszük fel

Bevételezés szállítólevélen.png

Bevét áthelyezés kiadás

Bevételezési szállítólevél

Elérési útvonal: Készlet/ Szállítólevél/ Bevételezés - szállítólevél

Bevételezés-szállítólevél.png

Kiadási szállítólevél

Elérési útvonal: Készlet/ Szállítólevél/ Kiadás - szállítólevél

Kiadás-szállítólevél.png




Kimutatások

Leltározás

Termelés csomagolás-kiszerelés

Valódi gyártási folyamat IMÁn belül nincsen, de összeszerelést, több alapanyag felhasználásával készülő terméket tudunk kezelni.

Amikor létrehozunk egy cikket, a cikk kartonján baloldalt a Végtermék összeszerelés menüben tudjuk megadni, hogy mely cikkekből mennyit használunk fel egy termék előállításához.

Végtermék összerakás.png

Az előállításhoz minden felhasznált cikket egyazon raktárba kell bevételeznünk, és a rendelkezésre álló készelt mennyiségből tudjuk az összeszerelt végterméket létrehozni, azaz bevételezünk belőle annyi mennyiséget, amit egyszerre összeszerelünk a "Készlet / Szállító levél / Bevételezés szállítólevélen"

Bevételezés szállítólevélen.png

Webshop rendelés-számla

Számlázás

Vevői számla készítés Cikkek értékesítéséről szóló számlát a "Számlázás / Számlázás / Vevői számla készítés - készlet" vagy a "Készlet / Számlázás / Vevői számla készítés" menüpontban tudunk készíteni, a két menüpont ugyanaz a felület, csak más útvonalon érjük el.

Kiválasztjuk a raktárat, amiből ki akarjuk adni az árut. A számla fejrésze megegyezik a sima számláéval. Kiválasztjuk a partnert, a partnerhez tartozóan sok adatot felvihetünk előre. MEgadjuk a dátumokat, majd az F5 gombbal felvisszük a tételsor, a sima számla rögzítéséhez hasonlóan, csak itt a jogcím helyett, cikket fogunk választani. A tételsor rögzítését, kedzhetjük a külső cikk keresővel is. Ha van bevételi szállítólevelünk, azt a számla karton alján lévő gombbal be tudjuk emelni, így minden adatot a szállítólevélről automatikusan átvesz. Kiadási szállítólevél megléte esetén a készlet már le lett véve, számlázáskor csak a pénzügyi rész kapcsolódik hozzá. Ha nem volt korábban, nem emelünk be szállítólevelet, akkor a számla véglegesítésével a készlet levétele is megtörténik.

Vevő számla.png


Szállítói számla rögzítés Szállítói számlát többféle képpen rögzíthetünk. Attól függően, hogy van-e szállító levél vagy nincsen.

Van előzetesen szállítólevél

Ebben az esetben a bevételi szállítólevélen a készletet már bevettük, számla írásakor már nem történik készletmozgás, a szállítólevelet beemelve írjuk a számlát. Ebben az esetben a Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél nevü menüből indítsuk a számlarögzítést "Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél", vagy a "Készlet / Számlázás / Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél"

A fejléc kitöltése, - Partner kiválasztása után, a számla karton alján lévő Műveletek / Szállítólevél menüpont alatt kitudjuk választani és beemelni a szálíltólevelet. majd nyomjuk meg az okév, vagy a könyvelés gombot.


Nincsen szállítólevél

Ebben az esetben a számla írásakor végezzük el a készlet kezelését is, ha felrögzítettük az adatokat, a karton alján a könyvelés gomb helyett, előszőr a bevételezéssel találkozunk Bevételezés - szállítólevél, majd ha ezt megnyomtuk, csak akkor lesz ott a könyvelés gomb.


Jogcím beállítás

Pénzügy számvitel/ Beállítások/ Jogcím menüpont, új gomb

Kedvezményre

Jogcím beállítás webshop.png

Alapadatok:

 - Megnevezése ami az importból jönni fog
 - típus Kereskedelmi,
 - Vevői számla pipa,
    Főköny és Áfa kulcs beállítása

Rendelés import beállítás fülön

Rendelés import szöveg.png

  importból jövő szöveg és a Rendelés engedmény tétel pipa megadása

Szállítási mód létrehozása

Szállítási mód létrehozása.png

  Más import mint például a szállítás, ott annyi a különbség, hogy az engedmény pipát nem tesszük be.
  A szállítási módot is hozzátok létre a Program adminisztráció/ Törzsadatok/ Cégtörzsek/ Szállítási módok menüben

Szállítási mód.png

  és a jogcímen a Specifikus beállításokfülön tegyétek be - ehhez kell egy cég  újra belépés, hogy betöltődjön a lenyílóba az újonnan felvett szállítási mód.

Specifikus beállítások.png


Partner csopotok, cikk árak