ERP-Készletkezelés

Innen: IMA ERP tudasbazis
A lap korábbi változatát látod, amilyen Imawikiadmin (vitalap | szerkesztései) 2019. december 1., 19:48-kor történt szerkesztése után volt. (Számlázás)


Cikkek kezelése

1. Cikk könyvelési csoport létrehozása

"Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport / Cikk könyvelési csoport"

Itt határozzuk meg a cikkhez rendelt főkönyvi számokat

Cikksablon.png


2. Cikk sablon létrehozása

"Készlet / Cikk / Cikksablon"

Kiválasztjuk, hogy ezen a sablonon melyik könyvelési csoport beállításokat használjuk. Ez alatt a sablon alatt felvett cikkek az itt megadott könyvelési csoport szerint lesznek könyvelve.

Cikksablon2.png


3. Cikk létrehozása

Első lépésként, megkérdezi, melyik sablonhoz akarjuk felvenni a cikket, azaz melyik mögöttes könyvelési beállítás tartozik hozzá. Aztán megadjuk a cikk adatait.

Cikk-sablonválasztás.png

Cikk.png


Raktár létrehozása

A "Készlet / Raktár" menüpontban Új raktár felvételekor a Raktár felelősöket is adjuk meg, mert csak annak lesz joga a raktárban készeltet mozgatni, aki raktárfelelős, a módosíthat pipát tegyük be.

Raktár.png

Raktár felelős.png

Nyitó készelt bevételezése

Készleteket bevételi szállítólevéle tudunk bevenni. A nyitó készeltet is, szállítólevélen vesszük fel

Bevételezés szállítólevélen.png

Bevét áthelyezés kiadás

Kimutatások

Leltározás

Termelés csomagolás-kiszerelés

Valódi gyártási folyamat IMÁn belül nincsen, de összeszerelést, több alapanyag felhasználásával készülő terméket tudunk kezelni.

Amikor létrehozunk egy cikket, a cikk kartonján baloldalt a Végtermék összeszerelés menüben tudjuk megadni, hogy mely cikkekből mennyit használunk fel egy termék előállításához.

Végtermék összerakás.png

Az előállításhoz minden felhasznált cikket egyazon raktárba kell bevételeznünk, és a rendelkezésre álló készelt mennyiségből tudjuk az összeszerelt végterméket létrehozni, azaz bevételezünk belőle annyi mennyiséget, amit egyszerre összeszerelünk a "Készlet / Szállító levél / Bevételezés szállítólevélen"

Bevételezés szállítólevélen.png

Webshop rendelés-számla

Számlázás

Cikkek értékesítéséről szóló számlát a "Számlázás / Számlázás / Vevői számla készítés - készlet" vagy a "Készlet / Számlázás / Vevői számla készítés" menüpontban tudunk készíteni, a két menüpont ugyanaz a felület, csak más útvonalon érjük el.

Kiválasztjuk a raktárat, amiből ki akarjuk adni az árut. A számla fejrésze megegyezik a sima számláéval. Kiválasztjuk a partnert, a partnerhez tartozóan sok adatot felvihetünk előre. MEgadjuk a dátumokat, majd az F5 gombbal felvisszük a tételsor, a sima számla rögzítéséhez hasonlóan, csak itt a jogcím helyett, cikket fogunk választani. A tételsor rögzítését, kedzhetjük a külső cikk keresővel is. Ha van bevételi szállítólevelünk, azt a számla karton alján lévő gombbal be tudjuk emelni, így minden adatot a szállítólevélről automatikusan átvesz. Kiadási szállítólevél megléte esetén a készlet már le lett véve, számlázáskor csak a pénzügyi rész kapcsolódik hozzá. Ha nem volt korábban, nem emelünk be szállítólevelet, akkor a számla véglegesítésével a készlet levétele is megtörténik.

Vevő számla.png

Partner csopotok, cikk árak