Teszt cég és minta cég használata
Cégek menüpont
Új cég létrehozása
Az IMA legfelső menüsorának “Cégek” menügombja alatt lehet az "Új" gombbal céget létrehozni, illetve kiválasztott céget másolni a "Másolás" gombbal. A cég nevét adjuk meg a felületen, majd indulhat a létrehozás. Másolás funkció során minden adat másolódik!!! ezért a másolandó cég ne tartalmazzon könyvelési adatokat.
Teszt cég
Célszerű, és ajánlott az indulásnál egy teszt cég létrehozása, amiben lehet gyakorolni, a kérdéses, bonyolultabb dolgoknak a kezelését ki lehet próbálni. A teszt szándékkal létrehozott céget, a Cégek menüpontban jelöljük meg a "Tesztre használt cég ki-be kapcsolás" gomb segítségével.
Minta cég
Ezen kívül érdemes egy minta céget létrehozni, amiben a számlatükröt, használt főkönyvi számokat, alapbeállításokat, sok cégben használt standardizálható jogcímeket, bérszámfejtés alapbeállításait létrehozzuk, és ebből a mintából másoljuk az új cégeket, hogy ezeket ne kelljen minden egyes cégben beállítani. Arra figyeljünk, hogy adatot ne vigyünk fel a minta cégbe, mert a másolás funkcióval minden tartalom másolódik. A másolásra használni kívánt céget, a Cégek menüpontban jelöljük meg a "Másolásra használt cég ki-be kapcsolás" gomb segítségével. Ez megakadályozza, hogy véletlenül belekönyveljünk. Ha új beállításokat szeretnénk létrehozni benne, arra az időre kapcsoljuk ki a másolásra használt megjelölést, majd állítsuk vissza.
A másolás során a minta cég tulajdonságai “öröklődnek” az itt megadott pénzforgalmi ÁFA típus nem kerül beállításra. Azt az új cégnél be kell állítani a Cég adózás, ÁFA típusa pontban leírtak szerint.
Archiválás
Amennyiben egy céggel megszűnik az együttműködés, már nem könyveljük tovább, de a könyvelt adatait továbbra is szeretnénk elérni, a céget állítsuk át Archiv cégnek "Áthelyezés archív előfizetésbe" - ezen funkció alkalmazásával a cégbe továbbra is be tudunk lépni, csinálhatunk lekérdezéseket, adatot szolgáltathatunk könyvizsgálatra, de új adat, könyvelés felvitelére nincs lehetőség. Csökkentett díjat, tárhelyet számlázunk utána.
Törlés
Amennyiben végképp lezárunk egy céget, és már betekintésre sem akarjuk megtartani, jelöljük meg a "Végleges törlésre jelöl" gombbal - innentől kezdve az a cég törlődik a céglistából, nem fogjuk elérni, ezen beállítás előtt mindenképpen mentsük amire szükségünk lehet még a továbbiakban, főkönyvet, mérleget, amit szretnénk, excel és pdf formátumban menthetőek. A továbbiakban semmilyen számlázási díj nem tartozik hozzá.
Archivált vagy törölt cég visszaállításának kérése, külön díj megfizetése esetén lehetséges, ennek ára a honlapunkon elérhető.
