„ERP-Készletkezelés” változatai közötti eltérés

Innen: IMA ERP tudasbazis
(Számlázás)
(Cikk import)
 
(13 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
3. sor: 3. sor:
 
== Cikkek kezelése ==
 
== Cikkek kezelése ==
  
1. Cikk könyvelési csoport létrehozása
+
=== Cikk könyvelési csoport létrehozása ===
  
 
"'''Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport / Cikk könyvelési csoport'''"
 
"'''Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport / Cikk könyvelési csoport'''"
12. sor: 12. sor:
  
  
2. Cikk sablon létrehozása
+
=== Cikk sablon létrehozása ===
  
 
"'''Készlet / Cikk / Cikksablon'''"
 
"'''Készlet / Cikk / Cikksablon'''"
21. sor: 21. sor:
  
  
3. Cikk létrehozása
+
=== Cikk létrehozása ===
  
 
Első lépésként, megkérdezi, melyik sablonhoz akarjuk felvenni a cikket, azaz melyik mögöttes könyvelési beállítás tartozik hozzá. Aztán megadjuk a cikk adatait.
 
Első lépésként, megkérdezi, melyik sablonhoz akarjuk felvenni a cikket, azaz melyik mögöttes könyvelési beállítás tartozik hozzá. Aztán megadjuk a cikk adatait.
29. sor: 29. sor:
 
[[Fájl:cikk.png]]
 
[[Fájl:cikk.png]]
  
 +
==== Szériaszámos cikk létrehozása ====
 +
 +
Ugyan az az eljárás mint a sima cikknél csak be kell pipálni, hogy '''szériaszámokkal rendelkezik'''.
 +
 +
[[Fájl:Szériaszámos cikk.png]]
 +
 +
Ha egy ilyen terméket bevételezünk akkor kérni fogja tőlünk a program hogy adjuk meg a szériaszámát. Ha például 5 terméket bevételeztünk akkor 5 szériaszámot fog tőlünk kérni a program.
 +
 +
  '''''Bővebben:'' [[Bevételezési szállítólevél]]'''
 +
 +
=== Cikk import ===
 +
 +
Van lehetőség cikkeket importálni akár szériaszámokkal együtt.
 +
 +
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jHTR8qDnNu0VT1w2uE0_mErfCkw7H57f/edit#gid=147741858 Cikk import minta]
 +
 +
==Készlet kimutatások==
 +
 +
===Cikk mozgás lista===
 +
 +
'''Ha a részletes kimutatások pipa bent van akkor 2 új oszlop:'''
 +
 +
* gyári szériaszám
 +
 +
* partner szériaszám
 +
 +
===Minden készlet / Készlet mennyiség===
 +
 +
Ezen a kimutatáson adott dátumon látjuk egy raktárban levő egy adott cikk készleten levő mennyiségét, lefoglalt mennyiségét, kiadható mennyiségét, vevői rendelésben szereplő mennyiségét.
 +
 +
Továbbá megadható egy dátum intervallum amin belül kimutatja az adott időszakon belüli összes fogyást.
 +
 +
[[Fájl:Mindenkészlet készlet mennyiség.png]]
 +
 +
A fenti képen látható két oszlop '''Minimum készlet és Javasolt rendelendő mennyiség''' ezek szintén egy új funkcióhoz tartoznak.
  
 
== Raktár létrehozása ==
 
== Raktár létrehozása ==
45. sor: 80. sor:
  
 
== Bevét áthelyezés kiadás ==
 
== Bevét áthelyezés kiadás ==
 +
 +
=== [[Bevételezési szállítólevél]] ===
 +
 +
=== Kiadási szállítólevél ===
 +
 +
Elérési útvonal: Készlet/ Szállítólevél/ Kiadás - szállítólevél
 +
 +
[[Fájl:Kiadás-szállítólevél.png]]
  
 
== Kimutatások ==
 
== Kimutatások ==
50. sor: 93. sor:
 
== Leltározás ==
 
== Leltározás ==
  
 +
== Szállítói rendelés ==
 +
 +
=== Kiadási szállítólevél ===
 +
 +
* Kiadási szállítólevélből vevőszámla generálás
  
 
== Termelés csomagolás-kiszerelés ==
 
== Termelés csomagolás-kiszerelés ==
63. sor: 111. sor:
 
[[Fájl:Bevételezés szállítólevélen.png]]
 
[[Fájl:Bevételezés szállítólevélen.png]]
  
== Webshop rendelés-számla ==
+
== [[Webshop rendelés-számla]] ==
 
 
== Számlázás ==
 
 
 
'''Vevői számla készítés'''
 
Cikkek értékesítéséről szóló számlát a "'''Számlázás / Számlázás / Vevői számla készítés - készlet'''" vagy a "'''Készlet / Számlázás / Vevői számla készítés'''" menüpontban tudunk készíteni, a két menüpont ugyanaz a felület, csak más útvonalon érjük el.
 
 
 
Kiválasztjuk a raktárat, amiből ki akarjuk adni az árut. A számla fejrésze megegyezik a sima számláéval. Kiválasztjuk a partnert, a partnerhez tartozóan sok adatot felvihetünk előre. MEgadjuk a dátumokat, majd az F5 gombbal felvisszük a tételsor, a sima számla rögzítéséhez hasonlóan, csak itt a jogcím helyett, cikket fogunk választani. A tételsor rögzítését, kedzhetjük a külső cikk keresővel is. Ha van bevételi szállítólevelünk, azt a számla karton alján lévő gombbal be tudjuk emelni, így minden adatot a szállítólevélről automatikusan átvesz. Kiadási szállítólevél megléte esetén a készlet már le lett véve, számlázáskor csak a pénzügyi rész kapcsolódik hozzá. Ha nem volt korábban, nem emelünk be szállítólevelet, akkor a számla véglegesítésével a készlet levétele is megtörténik.
 
 
 
[[Fájl:Vevő számla.png]]
 
 
 
 
 
'''Szállítói számla rögzítés
 
'''
 
Szállítói számlát többféle képpen rögzíthetünk. Attól függően, hogy van-e szállító levél vagy nincsen.
 
 
 
'''Van előzetesen szállítólevél'''
 
 
 
Ebben az esetben a bevételi szállítólevélen a készletet már bevettük, számla írásakor már nem történik készletmozgás, a szállítólevelet beemelve írjuk a számlát. Ebben az esetben a Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél nevü menüből indítsuk a számlarögzítést "'''Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél'''", vagy a "'''Készlet / Számlázás / Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél'''"
 
 
 
A fejléc kitöltése, - Partner kiválasztása után, a számla karton alján lévő Műveletek / Szállítólevél menüpont alatt kitudjuk választani és beemelni a szálíltólevelet. majd nyomjuk meg az okév, vagy a könyvelés gombot.
 
 
 
 
 
'''Nincsen szállítólevél'''
 
 
 
Ebben az esetben a számla írásakor végezzük el a készlet kezelését is, ha felrögzítettük az adatokat, a karton alján a könyvelés gomb helyett, előszőr a bevételezéssel találkozunk Bevételezés - szállítólevél, majd ha ezt megnyomtuk, csak akkor lesz ott a könyvelés gomb.
 
  
 
== Partner csopotok, cikk árak ==
 
== Partner csopotok, cikk árak ==

A lap jelenlegi, 2023. január 10., 07:35-kori változata


Cikkek kezelése

Cikk könyvelési csoport létrehozása

"Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport / Cikk könyvelési csoport"

Itt határozzuk meg a cikkhez rendelt főkönyvi számokat

Cikksablon.png


Cikk sablon létrehozása

"Készlet / Cikk / Cikksablon"

Kiválasztjuk, hogy ezen a sablonon melyik könyvelési csoport beállításokat használjuk. Ez alatt a sablon alatt felvett cikkek az itt megadott könyvelési csoport szerint lesznek könyvelve.

Cikksablon2.png


Cikk létrehozása

Első lépésként, megkérdezi, melyik sablonhoz akarjuk felvenni a cikket, azaz melyik mögöttes könyvelési beállítás tartozik hozzá. Aztán megadjuk a cikk adatait.

Cikk-sablonválasztás.png

Cikk.png

Szériaszámos cikk létrehozása

Ugyan az az eljárás mint a sima cikknél csak be kell pipálni, hogy szériaszámokkal rendelkezik.

Szériaszámos cikk.png

Ha egy ilyen terméket bevételezünk akkor kérni fogja tőlünk a program hogy adjuk meg a szériaszámát. Ha például 5 terméket bevételeztünk akkor 5 szériaszámot fog tőlünk kérni a program.

  Bővebben: Bevételezési szállítólevél

Cikk import

Van lehetőség cikkeket importálni akár szériaszámokkal együtt.

Cikk import minta

Készlet kimutatások

Cikk mozgás lista

Ha a részletes kimutatások pipa bent van akkor 2 új oszlop:

  • gyári szériaszám
  • partner szériaszám

Minden készlet / Készlet mennyiség

Ezen a kimutatáson adott dátumon látjuk egy raktárban levő egy adott cikk készleten levő mennyiségét, lefoglalt mennyiségét, kiadható mennyiségét, vevői rendelésben szereplő mennyiségét.

Továbbá megadható egy dátum intervallum amin belül kimutatja az adott időszakon belüli összes fogyást.

Mindenkészlet készlet mennyiség.png

A fenti képen látható két oszlop Minimum készlet és Javasolt rendelendő mennyiség ezek szintén egy új funkcióhoz tartoznak.

Raktár létrehozása

A "Készlet / Raktár" menüpontban Új raktár felvételekor a Raktár felelősöket is adjuk meg, mert csak annak lesz joga a raktárban készeltet mozgatni, aki raktárfelelős, a módosíthat pipát tegyük be.

Raktár.png

Raktár felelős.png

Nyitó készelt bevételezése

Készleteket bevételi szállítólevéle tudunk bevenni. A nyitó készeltet is, szállítólevélen vesszük fel

Bevételezés szállítólevélen.png

Bevét áthelyezés kiadás

Bevételezési szállítólevél

Kiadási szállítólevél

Elérési útvonal: Készlet/ Szállítólevél/ Kiadás - szállítólevél

Kiadás-szállítólevél.png

Kimutatások

Leltározás

Szállítói rendelés

Kiadási szállítólevél

  • Kiadási szállítólevélből vevőszámla generálás

Termelés csomagolás-kiszerelés

Valódi gyártási folyamat IMÁn belül nincsen, de összeszerelést, több alapanyag felhasználásával készülő terméket tudunk kezelni.

Amikor létrehozunk egy cikket, a cikk kartonján baloldalt a Végtermék összeszerelés menüben tudjuk megadni, hogy mely cikkekből mennyit használunk fel egy termék előállításához.

Végtermék összerakás.png

Az előállításhoz minden felhasznált cikket egyazon raktárba kell bevételeznünk, és a rendelkezésre álló készelt mennyiségből tudjuk az összeszerelt végterméket létrehozni, azaz bevételezünk belőle annyi mennyiséget, amit egyszerre összeszerelünk a "Készlet / Szállító levél / Bevételezés szállítólevélen"

Bevételezés szállítólevélen.png

Webshop rendelés-számla

Partner csopotok, cikk árak