„NAV számla letöltés” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „=== Elérési útvonal === ''' Számlázás/Számla rögzítés/NAV szállítói számla letöltés, NAV vevő számla letöltés''' === NAV szinkron beállítása ==…”) |
|||
(2 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
18. sor: | 18. sor: | ||
Ha lejárt a NAV szinkron akkor megfognak jelenni a számlák. | Ha lejárt a NAV szinkron akkor megfognak jelenni a számlák. | ||
+ | |||
+ | === NAV ÁFA típus megfeleltetés === | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:Nav.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:3.0.PNG]] | ||
+ | |||
+ | NAV ÁFA típus megfeleltetés gomb megnyomásával beállíthatjuk a 2.0-s és a 3.0-s megfeleltetéseket. | ||
+ | |||
+ | '''FONTOS!''' Minden megfeleltetés típusból csak egyet állítsunk be. Ha több van nem fogja átvenni a számlákat. | ||
+ | |||
+ | Példa: Van egy 27%-os Áfa kulcsunk aminek beállítjuk a típusát Normálra és a kódját 27%-ra valamint bepipáljuk az alapértelmezett négyzetet. Innentől kezdve a 27%-os számlákat átfogjuk tudni venni. | ||
+ | |||
+ | Ez így helyes: | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:27.PNG]] | ||
+ | |||
+ | Gyakori probléma, hogy a NAV 2.0-s adatszolgáltatás beállításait átörökítette az IMA a 3.0-ra így előfordul, hogy egy megfeleltetésből több van. Ilyenkor ezeket törölni kell. | ||
+ | |||
=== Átvétel === | === Átvétel === | ||
36. sor: | 55. sor: | ||
[[Fájl:Partnerhez rendelt adatok.png]] | [[Fájl:Partnerhez rendelt adatok.png]] | ||
+ | |||
+ | ===NAV fizetési mód és határidő feltöltése XLS-ből vevői számlák esetében=== | ||
+ | |||
+ | Amennyiben a cég saját számlázója nem küldi NAV-ba ezen adatokat, a NAV - Vevői számla letöltés menüben van lehetőség XLS fájlból utólag feltölteni a hiányzó fizetési mód és / vagy fizetési határidő adatokat. | ||
+ | |||
+ | A minta fájl letölthető a menüpontból. |
A lap jelenlegi, 2022. július 13., 08:31-kori változata
Tartalomjegyzék
Elérési útvonal
Számlázás/Számla rögzítés/NAV szállítói számla letöltés, NAV vevő számla letöltés
NAV szinkron beállítása
Hozzunk létre egy technikai felhasználót
Ha megadtuk a technikai felhasználót akkor a bal alsó sarokba betudjuk állítani azt a dátumot amikortól szeretnénk hogy letöltse a számlákat a NAV rendszeréből.
Ezután meg fog jelenni 2 db földgömb a jobb alsó sarokban. (ha véletlen nem jelenne meg akkor indítsuk újra az IMA-t)
Nyomjunk rá a NAV szinkronra és indítsuk el a NAV szinkront a Szinkronizálás most gombal.
Ha lejárt a NAV szinkron akkor megfognak jelenni a számlák.
NAV ÁFA típus megfeleltetés
NAV ÁFA típus megfeleltetés gomb megnyomásával beállíthatjuk a 2.0-s és a 3.0-s megfeleltetéseket.
FONTOS! Minden megfeleltetés típusból csak egyet állítsunk be. Ha több van nem fogja átvenni a számlákat.
Példa: Van egy 27%-os Áfa kulcsunk aminek beállítjuk a típusát Normálra és a kódját 27%-ra valamint bepipáljuk az alapértelmezett négyzetet. Innentől kezdve a 27%-os számlákat átfogjuk tudni venni.
Ez így helyes:
Gyakori probléma, hogy a NAV 2.0-s adatszolgáltatás beállításait átörökítette az IMA a 3.0-ra így előfordul, hogy egy megfeleltetésből több van. Ilyenkor ezeket törölni kell.
Átvétel
Átvételhez jelöljük ki az átvenni kívánt számlákat és nyomjuk meg az Átvétel gombot.
Ezután válasszuk ki a könyvelési csoportot és nyomjuk meg a számlák importálása gombot.
Partnerhez rendelt adatok megadása
Tovább könnyíthetjük a dolgunkat hogyha a partnerekhez rendelünk jogcímet, főkönyviszámot, fizetésimódot és fizetési határidőt.
Ezt az IMA megjegyzi így 1 partnerhez csak egyszer kell beállítani és utána mindig azokkal a beállításokkal fogja átvenni.
NAV fizetési mód és határidő feltöltése XLS-ből vevői számlák esetében
Amennyiben a cég saját számlázója nem küldi NAV-ba ezen adatokat, a NAV - Vevői számla letöltés menüben van lehetőség XLS fájlból utólag feltölteni a hiányzó fizetési mód és / vagy fizetési határidő adatokat.
A minta fájl letölthető a menüpontból.